Interoperabilità di BrokerStar

IG B2B
BrokerStar è stato il primo software per broker a scambiare dati tramite il DXP nel 2014. Oggi, tutti i processi dell'iniziativa broker sono supportati.
Bro­ker­Star ist ein wichtiger Vor­re­it­er und Partner.

Sobra­do
Oltre alle gare d'appalto e al confronto delle offerte, la piattaforma di transazione offre anche un database GTC, il processo di mandato e l'importazione di contratti. Un'importante aggiunta alla digitalizzazione.

3C Portale delle pensioni
Pianificazione pensionistica, finanziaria e fiscale direttamente collegata a BrokerStar. La 3C è utilizzata da molti assicuratori. Indispensabile nel business dei clienti privati.

One Bro­ker
Il processo di elaborazione automatica delle fatture può essere combinato con BrokerStar. La tecnologia più recente estrae i dati da diverse fonti.

brokerbusiness.ch
Supporto nella consulenza ai clienti con flussi di lavoro intelligenti in connessione con BrokerStar, in modo che tutti gli aspetti importanti siano presi in considerazione. Un know-how concentrato per una consulenza di prima classe.

l'interfaccia di contabilità
Con l'interfaccia di contabilità, le transazioni rilevanti per la contabilità possono essere trasferite direttamente ai programmi di contabilità Sage o Abacus.

Sincronizzazione posta elettronica
CalDav / CarDav è uno standard per connettersi a un sistema di posta come Outlook, Google e altri. In modo che tutte le informazioni siano memorizzate anche nel sistema del broker.

Bro­ker­Web
Le informazioni e i documenti vengono scambiati con gli assicurati tramite il portale clienti. Molte funzioni facilitano la cooperazione.

Kundengespräche per Videokonferenz

Beratungs­ge­spräche stellen beson­dere Anforderun­gen an eine Videokon­ferenz-Soft­ware. Demod­esk® ist auf das per­sön­liche Gespräch mit dem Kun­den zugeschnit­ten und bietet im Ver­gle­ich zu den bekan­nten Pro­gram­men eine ein­fachere Bedi­enung und eine struk­turi­erte Gesprächsführung.

Virtueller Screen in der Cloud:

  • keine Down­loads nötig, funk­tion­iert mit jedem Brows­er, jedem Endgerät,.
  • mit 1 Klick dem Meet­ing beitreten ergibt Ihren Kun­den  einen pos­i­tiv­en Eindruck.
  • über den virtuellen Screen kön­nen Doku­mente, Präsen­ta­tio­nen, Web­seit­en, App­lika­tio­nen und White­board ohne Freiga­be Ihres lokalen Desk­tops geteilt werden.
  • naht­lose Inter­ak­tion mit den Teil­nehmern für inter­ak­tive Demos: dadurch sind Meet­ings bis zu 75% erfolgreicher
  • höch­ste Sicher­heits­stan­dards und DSGVO-konform

Kalen­der Inte­gra­tion: Zeit und Geld sparen

  • Kalen­der­syn­chro­ni­sa­tion in Echtzeit mit Office 365 und Google Calendar
  • Per­sön­liche, indi­vidu­elle Kalen­der­buchun­gen mit Lead­qual­i­fizierung und Routingfunktionen
  • Automa­tisierte Team-Kalen­der­funk­tio­nen intel­li­gen­ter Terminübergabe

Play­books und Bat­tle Cards: Superkräfte für Ihr Team

  • automa­tisierte Bere­it­stel­lung der  Präsen­ta­tion und eines Gesprächsleitfadens
  • Möglichkeit struk­turi­ert­er Gesprächsnotizen
  • Bat­tle Cards zur Ein­wand­be­hand­lung im Meet­ing zum passenden Zeitpunkt

Dieci caratteristiche interessanti

1

Lavora in più finestre. (Scheda del browser). Questo permette di modificare più argomenti contemporaneamente saltando da una finestra all'altra.

2

Il quattro lingue tedesco / francese / italiano / inglese possono essere impostati individualmente per ogni utente così come per ogni cliente e combinati a piacere.

3

Sincronizzazione automatica con i programmi di posta elettronica per le seguenti funzioni: Calendario, Attività, Contatti e Posta in arrivo e in uscita.

4

Oltre a salvare documenti come polizze, fatture, offerte, ecc., il file manager permette anche di creare strutture di file individuali (simile a Windows Explorer).

5

Accesso in qualsiasi momento da qualsiasi parte del mondo con qualsiasi browser in qualsiasi sistema operativo attraverso una connessione dati protetta. Non è necessaria alcuna installazione sul dispositivo.

6

New Bro­ker­Web, il portale clienti permette lo scambio di informazioni, documenti, processi e rapporti con i vostri clienti.

7

Autenticazione a due fasi (2FA) assicura un login sicuro. Per l'accesso a BrokerWeb, questo è configurato individualmente per cliente con 1 clic.

8

Interfacce permettono la connessione a programmi di terzi. Per molte applicazioni questi sono disponibili come standard. (Sobrado, 3C, One Broker, brokerbusiness, Abacus, Sage ...)

9

Processi senza discontinuità dei media, i flussi di lavoro automatizzati sono quelli in cui una serie di azioni vengono eseguite senza intervento manuale, come il processo di fatturazione.

10

Individualizzazione Personalizzazione di molte impostazioni, come le informazioni della dashboard, la visualizzazione delle colonne, i filtri, l'elaborazione del testo e il design reattivo che si adatta a qualsiasi dispositivo.

Aktuelle Trends 01/2021

WMC ver­fol­gt ständig die Entwick­lun­gen am Markt, die Bedürfnisse der Kun­den und lässt diese Erken­nt­nisse in die Entwick­lung ein­fliessen. Zu diesen The­men wird WMC im 2021 ver­schiedene Lösun­gen anbi­eten. Hier ein Überblick über aktuelle Trends:

Daten­schutz

Die Bes­tim­mungen des Daten­schutzes wer­den von vie­len Bro­kern und Ver­sicherungsnehmern ernst genom­men. Dies bewirkt unter anderem, dass der Ver­sand sen­si­bler Doku­mente per Mail abnimmt.

Date­naus­tausch

Als direk­te Folge der Daten­schutzum­set­zung erhöht sich die Nach­frage nach Cloud- und Por­tal­lö­sun­gen. Dabei wer­den sichere Kun­den­por­tale wie Bro­ker­Web bevorzugt. Und wenn schon solche Por­tale beste­hen, dann sollen Sie ein­er­seits den gesamten Date­naus­tausch aber auch die Zur-Ver­fü­gung­stel­lung von Infor­ma­tio­nen und Ser­vices übernehmen.

Policener­fas­sung

Derzeit schaf­fen es zwei Ver­sicher­er, die Poli­cen direkt über den DXP-Ser­vice der IG B2B mitzuliefern. Das heisst für den Bro­ker, ein­er­seits die meis­ten Police einzus­can­nen und andr­er­seits die Dat­en abzu­tip­pen. Ein Zus­tand, den viele Bro­ker nicht mehr akzep­tieren wollen. Effek­tiv müsste es möglich sein, dass die Ver­sicher­er diese Doku­mente elek­tro­n­isch zur Ver­fü­gung stellen.

Rech­nung­sprozess

In Zeit­en von e‑Bill und elek­tro­n­is­ch­er Rech­nungszustel­lung ver­ar­beit­en die Bro­ker immer noch kisten­weise Papier­rech­nun­gen. Diese wer­den abgestem­pelt und mit Begleit­brief weit­er­versendet. Damit soll nun endlich Schluss sein. Elek­tro­n­is­che Alter­na­tiv­en wer­den heute von vie­len Fir­men gerne akzep­tiert oder gar gefordert.

Reports

Beson­ders in tur­bu­len­ten Zeit­en, wie in der Coro­na-Krise, brauchen Bro­ker und auch Ver­sicherungsnehmer aus­sagekräftige Reports. Diese sollen kün­ftig nicht nur Infor­ma­tio­nen aus  dem eige­nen Bro­ker­sys­tem enthal­ten, son­dern mit Dat­en aus frem­den Quellen ergänzt wer­den. Und schliesslich sollen Auswer­tun­gen nicht nur in Papier­form son­dern auch in elek­tro­n­is­ch­er Form zur Ver­fü­gung stehen.