Release 2.19
31.03.21: Status prévu
Livraison le 31 mai 2021
- BrokerWeb 2.1 le portail client: améliorations et design amélioré.
- Amélioration du module de temps de présence : Planification des vacances et des absences.
Release 2.18
29.03.21: Status definitv
wurde am 29. März 2021 eingespielt
- NOUVEAU : synchronisation des contacts avec brokerbusiness.ch disponible
- NOUVEAU : Les actions de groupe ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation appropriée
- Carnet d'adresses : synchronisation des mandats ajoutée dans Sobrado
- Carnet d'adresses : "Changement d'adresse", ainsi que "Chiffre d'affaires et totaux des salaires" ne peuvent être modifiés qu'avec l'autorisation appropriée.
- Traitement de texte/e-mailing : les annexes et les e-mails peuvent désormais être définitivement supprimés.
- Correspondance/traitement de texte: Nouveau plusieurs polices peuvent être énumérées dans une lettre
- Police: Le canal de correspondance peut maintenant être stocké dans la police.
- Police: Nouveau champ "Converti" dans l'analyse de la police
- Police/XML : Les fichiers sont validés selon les spécifications de l'IGB2B.
- Police/XML : Pour les entrées réglées sur "Vérifié", il y a un message système s'il y a des différences, demandant si le montant doit être écrasé.
- Police/XML : Les fichiers déjà importés peuvent être relus.
- Police/XML : Si le numéro FINMA est enregistré plusieurs fois auprès de la compagnie d'assurance, toutes les polices des compagnies correspondantes sont comparées lors de l'importation XML. Jusqu'à présent, seule la première compagnie d'assurance a été contrôlée.
- Police/XML : Dans l'aperçu, la "recherche avancée" a été ajoutée.
- Police/XML : Veuillez ne plus lancer les entrées lors de l'appel de la page par "rafraîchissement", mais les lancer via un bouton
- Police/XML : Les processus, assureurs et fichiers individuels peuvent être désactivés afin qu'ils ne soient plus lus automatiquement.
- Police/primes : Les primes peuvent désormais être ajustées avec la mutation de masse
- Gestionnaire de fichiers / liste de fichiers : nouveau : vous pouvez maintenant trier par taille de fichier et supprimer des fichiers.
- Admin : La vue "Fichiers supprimés" a été supprimée, la liste des fichiers a été étendue en conséquence.
- Admin/Utilisateur : Nouveau champ "Sobrado E-Mail" uniquement pour l'interface Sobrado
- Admin/utilisateur : les intermédiaires standard et les co-intermédiaires peuvent être définis/stockés
- En général : Correction de quelques erreurs dans l'exportation vers Excel
Release 2.17
21.01.21: Status definitiv
wurde am 25. Januar 2021 eingespielt
- Carnet d'adresses : les numéros de page manquants ont été ajoutés aux notes
- Carnet d'adresses : la catégorie est affichée dans les contacts liés si le champ Relations est vide.
- Carnet d'adresses : la possibilité de mutation de masse pour les "Co-intermédiaires" a été ajoutée
- Ordres : Ajout de critères de filtrage supplémentaires dans la gestion des commandes
- Polices : dans l'exportation Excel des politiques, les colonnes "Intermédiaire" et "Gestionnaire de dossier" sont affichées correctement.
- Polices: "Société/unité" s'affiche désormais dans l'exportation Excel des commissions des agents
- Polices:: le filtrage de l'affichage des fichiers XML a été corrigé
- Polices: possibilité de mutation massive pour les co-intermédiaires
- Correspondance/E-mailing : la synchronisation du courrier électronique a été révisée
- Gestionnaire de fichiers: le chemin d'accès et le fait que les fichiers sont marqués comme publics peuvent désormais être affichés et imprimés dans la liste des fichiers.
- Traitement des commandes : le titre d'une facture est imprimé en gras dans toutes les polices de caractères
- Synchronisation du calendrier, des tâches et des contacts révision totale Fonction entière reprogrammée. Veuillez vous assurer de respecter les documentation)