- Ottimizzazione della gestione della fatturazione con archiviazione automatica
- Synchronisation Vertragsdaten mit Sobrado IISincronizzazione dei dati del contratto con Sobrado
- Aggiornamento dei codici NOGA
- Premi: Ottimizzazione della gestione e dell’ordinamento delle schede
- Änderungen im System werden geloggt und sind einsehbar
- Rapporti sui reclami tramite Sunetplus
- Ausbau Schnittstelle brokerbusiness.ch
- BrokerStar 3.0, revisione tecnica completa
- Le note di rilascio sono visualizzate in tutte le lingue
- Aggiornare il framework Symfony incluso l’intero stack del programma
- Modernizzazione del design
- Berechtigungssystem erneuert -> Performancegewinn
- Rinnovo dell’infrastruttura di hosting
BrokerWeb 3.0
14.10.2022: Status definitv
am 27. Oktober 2022 eingespielt
- Il portale clienti BrokerWeb è stato completamente rinnovato
- Aggiornamento individuale per cliente in base all’accordo
Release 2.24
14.09.2022: Stato previsto
am 26. 09.2022 und 30.3.2023 eingespielt
- Sincronizzazione dei dati del contratto con Sobrado I
- Miglioramenti nel File Manager
- Autenticazione a più fattori
- IG B2B Kernprozesse V‑5.3 -> 5.4
- Komplettlösung für Telefonie mit BrokerStar
- Rapporti: tempo di sforzo, intermediazione, redditività (è ritardato con 2.23.X)
- Viene visualizzato anche il mittente dell’eMail
- Contrassegnare/ricercare PDF compressi
- Connessione al PBX 3CX per le chiamate in uscita e in entrata
- BrokerWeb 2.2: Release 2.6 (Consegna: 31 maggio 2022)
- Mostra l’indirizzo del broker che gestisce il portale nel footer
- Essere in grado di creare un reclamo senza login/polizza
- Area per notizie personalizzabili sulla home page
- Rendere le fatture disponibili al cliente tramite il portale (con notifica di attivazione)
- Visualizzare i settori senza configurare i settori di BrokerWeb.
Release 2.22
10.12.21: Stato definito
giocato il 25 gennaio 2022
Tutti i miglioramenti delle funzioni sono stati rimandati a versioni successive. . Consegnato nella versione 2.22:
- Introduzione nuovo reporting
- Nuovi servizi di sicurezza aggiuntivi per una sicurezza ancora maggiore
- I file PDF possono essere compressi in BrokerStar
- I file PDF possono essere convertiti in file Word (opzione su richiesta)
- Estensione dell’API (interfacce per collegare i programmi)
I file PDF possono essere compressi in BrokerStar
I file PDF possono essere compressi in BrokerStar
- BrokerWeb 2.2: Nuove funzioni (attuate il 14 febbraio 2022)
- Notifica via e‑mail: Elenco di dati con informazioni sul contesto (selezionabile)
- Modelli di posta individuale
- L’utente può assegnare compiti dal contatto associato e dal contratto
- Maschera di accesso nella lingua dell’installazione BrokerStar del broker
Release 2.21
22.09.21: Stato definito
implementato il 27 settembre 2021
- Ultimo rilascio nel 2021 (a grande richiesta, nessuna modifica o nuova funzione da ottobre a dicembre)
- DXP: gli allegati importati possono essere pubblicati automaticamente (regolabile nella configurazione)
- Funzioni di filtro riviste: Manipolazione più semplice e stabile
- Completamento degli adeguamenti dell’infrastruttura per migliorare le prestazioni
- Consegna automatica della fattura del premio tramite BrokerWeb con notifica al cliente di più… (descrizione dettagliata)
- File manager: è possibile depositare e aggiungere filigrane ai PDF.
- BrokerWeb: miglioramento della visualizzazione dei documenti
- Vari miglioramenti e ottimizzazioni
Release 2.20
15.07.21: Stato definito
giocato il 26 luglio 2021
- Dateimanager:
– Wiederherstellung der Dateien, die durch fehlenden Datenbankeintrag nicht angezeigt wurden.
– Gruppenaktion für archivieren und dearchivieren verfügbar - Fahrzeuge: Sub-Policen-Nr. kann erfasst werden (relevant für Flottenverträge)
- Sincronizzazione della posta, miglioramenti:
- È necessario sincronizzare anche grandi quantità di dati.
- I contatti archiviati non sono più sincronizzati - Sobrado: politiche di sincronizzazione => è stato necessario spostare la funzione
- BrokerWeb: Miglioramenti al design. Adattamento del colore al sito web del broker
- I PDF creati in BrokerStar possono essere convertiti correttamente in Word. Per un test gratuito contattare la hotli
- Vari miglioramenti e ottimizzazioni
Release 2.19
28.04.21: Stato definito
registrato il 31 maggio 2021
- BrokerWeb 2.1: miglioramenti e design migliorato
- Modulo di estensione dell’orario di presenza: Pianificazione delle ferie e delle assenze
- brokerbusiness.ch: Single-sign on, Sincronizzazione Forma del diritto
- Miglioramento dello stoccaggio dei filtri
- Il widget “Polizze scadute” ora mostra anche il ramo
- Rubrica: importazione VCF ora corretta
- Politica: la data di archiviazione viene visualizzata di nuovo, i premi inattivi devono essere vietati di nuovo, le mutazioni sono possibili quando si importa l’elenco dei veicoli.
- XML altre innovazioni e miglioramenti
- Contratti quadro: Unire più voci, viene visualizzato il n. di contratto
- Mostra e filtra gli allegati nell’elenco dei file e nella panoramica XML
- Quando si seleziona il criterio, vengono visualizzati lo stato e la filiale
- La data corretta viene visualizzata nella panoramica delle date disponibili. - Corretto l’errore durante il download del modulo di richiesta di rimborso
- File manager: possibilità di disattivare/attivare più file, nuova autorizzazione “Pubblica” per i file
- Admin: l’avatar può essere salvato con una risoluzione maggiore (per una migliore visualizzazione in Brokerweb)
Release 2.18
29.03.21: Stato definito
è stato registrato il 29 marzo 2021
- NUOVO: disponibile la sincronizzazione dei contatti con brokerbusiness.ch
- NUOVO: Le azioni di gruppo possono ora essere eseguite solo con l’autorizzazione appropriata.
- Rubrica: aggiunta la sincronizzazione dei mandati in Sobrado
- Rubrica: “Cambio di indirizzo”, così come “Fatturato e totali salariali” possono essere modificati solo con la relativa autorizzazione.
- Elaborazione testi/e‑mail: gli allegati e le e‑mail possono ora essere eliminati definitivamente.
- Corrispondenza/elaborazione del testo: Novità: è possibile elencare più polizze in un’unica lettera.
- Polizza: Il canale di corrispondenza può ora essere memorizzato nella policy.
- Polizza: nuovo campo “Attuato” nell’analisi della politica
- Polizza/XML: I file sono convalidati rispetto alle specifiche di IGB2B.
- Polizza/XML: Con le voci impostate su “Controllato”, viene chiesto se l’importo deve essere sovrascritto in caso di differenze.
- Polizza/XML: i file già letti possono essere letti di nuovo
- Polizza/XML: se il numero FINMA è memorizzato più volte presso la compagnia assicurativa, durante l’importazione XML vengono confrontate tutte le polizze delle compagnie corrispondenti. Finora è stata controllata solo la prima azienda.
- Polizza/XML: la “ricerca avanzata” è stata aggiunta alla panoramica.
- Polizza/XML: l’aggiornamento delle voci non avviene più quando si richiama la pagina, ma si avvia tramite un pulsante
- Polizza/XML: È possibile disattivare singoli processi, assicuratori e file in modo che non vengano più letti automaticamente.
- Polizza/Premi: I premi possono ora essere adeguati con la mutazione di massa
- File manager: nell’elenco dei file nuovo: ordinamento per dimensione e cancellazione dei file
- Admin: La vista “File eliminati” è stata rimossa, l’elenco dei file è stato esteso di conseguenza.
- Admin/Utente: nuovo campo “Sobrado E‑Mail” solo per l’interfaccia Sobrado
- Admin/utente: è possibile memorizzare intermediari e co-mediatori standard.
- Generale: corretti alcuni errori nell’esportazione in Excel
Release 2.17
21.01.21: Stato definito
giocato il 25 gennaio 2021
- Rubrica: nelle note sono stati aggiunti i numeri di pagina mancanti
- Rubrica: nella Rubrica collegata, la categoria viene visualizzata se il campo Relazione è vuoto.
- Rubrica: aggiunta la possibilità di mutazione di massa per gli “intermediari CO
- Ordini: Aggiunta di ulteriori criteri di filtro nella gestione degli ordini
- Polizze: nell’esportazione in Excel delle polizze, le colonne “Agente” e “Commesso” vengono visualizzate correttamente.
- Politiche: l’esportazione in Excel delle provvigioni degli agenti ora mostra “Azienda/Unità*”.
- Criteri: è stato corretto il filtro di memorizzazione della visualizzazione dei file XML.
- Politiche: possibilità di mutazione di massa per i co-broker
- Elaborazione testi/e‑mailing: la sincronizzazione delle e‑mail è stata rivista.
- File manager: nell’elenco dei file, è ora possibile visualizzare e stampare il percorso e se i file sono pubblici.
- Elaborazione ordini: il titolo di una fattura è ora stampato in grassetto in tutti i caratteri.
- Sincronizzazione calendario, attività, contatti appena creati (Riprogrammazione dell’intera funzione. Osservare la documentazione)