- Optimierung Handling Fakturierung mit automat. Ablage
- Synchronisation Vertragsdaten mit Sobrado IISynchronisation Vertragsdaten mit Sobrado
- Aktualisierung NOGA-Codes
- Prämienerfassung: Optimierung Handhabung und Sortierung der Tabs
- Änderungen im System werden geloggt und sind einsehbar
- Schadenmeldungen über Sunetplus
- Ausbau Schnittstelle brokerbusiness.ch
- BrokerStar 3.0, komplett überarbeitete Version mit neuen Funktionen
- Releasenotes werden in allen Sprachen angezeigt
- Aktualisierung Symfony-Framework inkl. gesamter Programm-Stack
- Modernisierung Design
- Berechtigungssystem erneuert -> Performancegewinn
- Erneuerung Hosting-Infrastruktur
BrokerWeb 3.0
14.10.2022: Status definitv
am 27. Oktober 2022 eingespielt
- BrokerWeb Kundenportal völlig neu entwickelt
- Update pro Kunde individuell gemäss Absprache
Release 2.24
14.09.2022: Status geplant
am 26. 09.2022 und 30.3.2023 eingespielt
- Synchronisation Vertragsdaten mit Sobrado I
- Verbesserungen im File Manager
- Multi Faktor Authentifizierung
- IG B2B Kernprozesse V‑5.3 -> 5.4
- Komplettlösung für Telefonie mit BrokerStar
- Report Zeitaufwand, Courtage, Rentabilität (erfolgt verzögert mit 2.23.X)
- Mail Absender wird auch angezeigt
- Komprimierte PDF markieren/suchen
- Anbindung 3CX Telefonanlage für aus- und eingehende Anrufe
- BrokerWeb 2.2: Release 2.6 (Auslieferung 31.05. Mai 2022)
- Die Adresse des Portal betreibenden Broker in der Fusszeile anzeigen
- Schadenmeldung ohne Login/Police eingeben/erstellen können
- Bereich für anpassbare News auf der Home Seite
- Rechnungen dem Endkunden zur Verfügung stellen via Portal (Auslösung Notification)
- Branchen, ohne Konfiguration der BrokerWeb-Branchen, anzeigen können
Release 2.22
10.12.21: Status definitv
am 25. Januar 2022 eingespielt
Die Erneuerung der gesamten Basis-Software mit vielen technischen Anpassungen hat eine Neuplanung nötig gemacht. Alle Verbesserungen von Funktionen wurden in spätere Versionen verschoben. Geliefert wird im Release 2.22:
- Einführung neues Reporting. (Details siehe Knowledge Base im BrokerStar)
- Neue zusätzliche Security-Services für nochmals erhöhte Sicherheit
- PDF-Dateien können im BrokerStar komprimiert werden (Standard)
- PDF-Dateien Lassen sich in Word-Dateien konvertieren (Option)
- Erweiterung der API (Schnittstellen zur Anbindung von Programmen)
- BrokerWeb 2.2: Neue Funktionen (am 14. Februar 2022 eingespielt)
- E‑Mail-Benachrichtigung: Daten-Auflisten mit Kontextinformationen (auswählbar)
- Individuelle Mail-Vorlagen
- Benutzer kann Aufgaben aus zugehörigem Kontakt und Vertrag zuweisen
- Loginmaske in der Sprache der BrokerStar-Installation des Brokers
Release 2.21
22.09.21: Status definitiv
am 27. Sept. 2021 eingespielt
- Letzter Release im 2021 (auf vielseitigen Wunsch von Oktober bis Dezember keine Änderungen oder neue Funktionen)
- DXP: Importierte Anhänge können automatisch veröffentlicht werden (einstellbar in der Konfiguration)
- Filterfunktionen überarbeitet: Einfachere und stabilere Handhabung
- Abschluss der Infrastrukturanpassungen an eine bessere Performance
- Automatische Auslieferung der Prämienrechnung über BrokerWeb mit Kundenavisierung mehr… (ausführliche Beschreibung)
- Dateimanager: Wasserzeichen können hinterlegt und in PDFs hinzugefügt werden
- BrokerWeb: Verbesserte Darstellung der Dokumente
- Diverse Verbesserungen und Optimierungen
Release 2.20
15.07.21: Status definitiv
am 26. Juli 2021 eingespielt
- Dateimanager:
- Wiederherstellung der Dateien, die durch fehlenden Datenbankeintrag nicht angezeigt wurden.
- Gruppenaktion für archivieren und dearchivieren verfügbar - Fahrzeuge: Sub-Policen-Nr. kann erfasst werden (relevant für Flottenverträge)
- Mail Sync, Verbesserungen:
- Es sollen auch grössere Datenmengen synchronisiert werden
- Archivierte Kontakte werden nicht mehr synchronisiert - Sobrado: Synchronisation Policen => Funktion musste verschoben werden
- BrokerWeb: Nachbesserungen am Design. Farbliche Anpassung an Webseite des Brokers.
- Im BrokerStar erstellte PDFs können korrekt in Word konvertiert werden. Für kostenlosen Test bitte Hotline anfragen
- Diverse Verbesserungen und Optimierungen
Release 2.19
28.04.21: Status definitiv
am 31. Mai 2021 eingespielt
- BrokerWeb 2.1: Nachbesserungen und verbessertes Design
- Erweiterung Präsenzzeit-Modul: Ferien und Abwesenheitsplanung
- brokerbusiness.ch: Single-sign on, Synchronisation Rechtsform
- Speicherung der Filter verbessert
- Widget “Abgelaufene Policen” zeigt jetzt auch Branche
- Adressbuch: VCF-Import jetzt korrekt
- Police: Datum der Archivierung wird neu angezeigt, inaktive Prämien neu zu unters, beim Import Fahrzeug-Liste Mutationen möglich
- XML weitere Neuerungen und Verbesserungen
- Rahmenverträge: Zusammenführen mehrerer Einträge, Vertragsnr. wird angezeigt
- Anhänge in Dateiliste und in XML Übersicht anzeigen und filtern
- Beim Auswählen der Police werden Status und Branche angezeigt
- In der Übersicht der verfügbaren Daten wird das korrekte Datum angezeigt - Fehler bei Herunterladen des Schadenformulars behoben
- Dateimanager: Mehrere Dateien können de-/aktiviert werden, neue Berechtigung “Veröffentlichen” für Dateien
- Admin: Avatar kann in grösserer Auflösung gespeichert werden (für bessere Anzeige im Brokerweb)
Release 2.18
29.03.21: Status definitv
wurde am 29. März 2021 eingespielt
- NEU: Kontakt-Synchronisation zu brokerbusiness.ch verfügbar
- NEU: Gruppenaktionen nur noch mit entsprechender Berechtigung ausführbar
- Adressbuch: Mandats-Synchronisation in Sobrado hinzugefügt
- Adressbuch: “Adressänderung”, sowie “Umsatz und Lohnsummen” können nur mit entsprechender Berechtigung geändert werden
- Textverarbeitung/E‑Mailing: Anhänge und eMails können nun definitiv gelöscht werden.
- Korrespondenz/Textverarbeitung: Neu: mehrere Policen können in einem Brief aufgelistet werden
- Police: In der Police kann neu der Korrespondenzweg hinterlegt werden
- Police: Neues Feld “Umgesetzt” in der Policenanalyse
- Police/XML: Die Dateien werden anhand der Vorgaben von IGB2B validiert
- Police/XML: Bei Einträge auf “Überprüft” wird man bei Differenzen gefragt, ob der Betrag überschrieben werden soll
- Police/XML: Bereits eingelesene Dateien können erneut eingelesen werden
- Police/XML: Wenn die FINMA Nr. mehrfach bei der Versicherungsgesellschaft hinterlegt ist, werden beim XML-Import alle Policen der entsprechenden Gesellschaften abgeglichen. Bislang wurde nur die erste Gesellschaft überprüft.
- Police/XML: In der Übersicht wurde die “erw. Suche” hinzugefügt
- Police/XML: Einträge aktualisieren nicht mehr beim Aufrufen der Seite, sondern über einen Button starten
- Police/XML: Einzelne Prozesse, Versicherer und Dateien können deaktiviert werden, sodass diese nicht mehr automatisch eingelesen werden
- Police/Prämien: Prämien können nun mit einer Massenmutation angepasst werden
- Dateimanager: In Dateiliste neu: nach Grösse sortieren und Dateien löschen
- Admin: Die Ansicht “Gelöschte Dateien” wurde entfernt, die Dateiliste wurde entsprechend erweitert
- Admin/Benutzer: Neues Feld “Sobrado E‑Mail” nur für die Sobrado Schnittstelle
- Admin/Benutzer: Standard Vermittler und Co-Vermittler können hinterlegt werden
- Allgemein: Einige Fehler beim Excel-Export behoben
Release 2.17
21.01.21: Status definitiv
am 25. Januar 2021 eingespielt
- Adressbuch: Bei den Notizen wurde die Fehlende Seitenzahlen hinzugefügt
- Adressbuch: Bei den Verknüpften Kontakten wird die Kategorie angezeigt, wenn das Feld Beziehung leer ist
- Adressbuch: Möglichkeit der Massenmutation für “CO-Vermittler” wurde ergänzt
- Aufträge: Weitere Filterkriterien in der Auftragsverwaltung hinzugefügt
- Policen: Beim Excel-Export der Policen werden die Spalten “Vermittler” und “Sachbearbeiter” korrekt angezeigt
- Policen: Beim Excel-Export der Vermittlerprovisionen wird neu “Firma/Einheit* angezeigt
- Policen: Die Filterspeicherung der Anzeige von XML-Dateien wurde korrigiert
- Policen: Möglichkeit der Massenmutation für Co-Vermittler
- Textverarbeitung/E‑Mailing: Die E‑Mail Synchronisation wurde überarbeitet
- Dateimanager: Bei der Dateiliste kann neu der Pfad und ob die Dateienöffentlich sind, angezeigt und gedruckt werden
- Auftragsbearbeitung: Der Titel in einer Rechnung wird neu in allen Schriften fett gedruckt
- Synchronisation Kalender, Aufgaben Kontakte neu erstellt (Gesamte Funktion neu programmiert. Bitte beachten Sie unbedingt die Dokumentation)