Reporting in BrokerStar

Il ter­mine report­ing com­prende tut­ti i tipi di val­u­tazione, indipen­den­te­mente dal fat­to che siano sot­to for­ma di elenchi o di grafi­ci e dal for­ma­to.

Nel seguente arti­co­lo spieghi­amo come è strut­tura­to il sis­tema di repor­tis­ti­ca di Bro­ker­Star. Esamini­amo gli aspet­ti tec­ni­ci e di licen­za e mos­tri­amo le diverse possibilità.

1. Il sis­tema di report­ing di Bro­ker­Star
2. Rap­por­ti stan­dard, indi­vid­u­ali e ad hoc
3. For­mati di file
4. Servizi

 

1. Il sis­tema di report­ing di BrokerStar

Bro­ker­Star uti­liz­za un cosid­det­to stru­men­to di Busi­ness Intel­li­gence (BI), TIBCO Jasper­soft. Ques­ta tec­nolo­gia ampia­mente uti­liz­za­ta con­sente di selezionare e pro­durre tutte le infor­mazioni del data­base. I dati pos­sono essere com­pi­lati in qual­si­asi modo nuo­vo e mes­si in relazione tra loro. Inoltre, i dati pos­sono essere com­bi­nati con infor­mazioni prove­ni­en­ti da altre fonti di dati esterne.
 
2. Rap­por­ti stan­dard, indi­vid­u­ali e ad hoc
Bro­ker­Star dis­tingue diverse cat­e­gorie dal pun­to di vista delle licenze:
Rap­por­ti stan­dard sono val­u­tazioni sta­tiche, ovvero diver­si elenchi, che ven­gono con­seg­nati a tut­ti i cli­en­ti come stan­dard in Bro­ker­Star nel­l’am­bito del­la for­ni­tu­ra. Queste val­u­tazioni pos­sono essere per­son­al­iz­zate grafi­ca­mente per il bro­ker a par­tire dal 2022.
Rap­por­ti indi­vid­u­ali sind indi­vidu­elle Auswer­tun­gen, die speziell auf Kun­den­wun­sch für den Bro­ker ange­fer­tigt wer­den. Sie wer­den nicht als Stan­dard an andere Bro­ker aus­geliefert und sind kostenpflichtig. Hierzu gehören auch dynamis­che Reports.
Ad Hoc-Reports sono val­u­tazioni che di soli­to ven­gono cre­ate dal bro­ker stes­so. Ciò richiede un cer­to know-how, parag­o­nabile alla creazione di tabelle Excel più com­p­lesse. Nat­u­ral­mente, anche i rap­por­ti ad hoc pos­sono essere creati da WMC. Un altro servizio è il trasfer­i­men­to di conoscen­ze, ad esem­pio sot­to for­ma di for­mazione. Poiché TIBCO Jasper­soft è un prodot­to stan­dard, esistono anche diverse opzioni di for­mazione su Inter­net o tramite for­n­i­tori terzi.
 
3. For­mati di file

I report di Bro­ker­Star pos­sono essere emes­si in tut­ti i for­mati di file disponi­bili. I più impor­tan­ti sono PDF/A (PDF archivi­a­bile legal­mente e non mod­i­fi­ca­bile), Excel, Word, Pow­er­Point o HTML. I rap­por­ti stan­dard ven­gono soli­ta­mente emes­si in for­ma­to PDF. Tut­tavia, sono disponi­bili anche esportazioni gener­iche in Excel per ulte­ri­ori elab­o­razioni. Per l’out­put come Word, viene offer­ta una diver­sione opzionale tramite la con­ver­sione auto­mat­i­ca del PDF in un file Word.

Tech­nisch gese­hen bietet TIBCO Jasper­soft fünf ver­schiedene Ebe­nen (Lev­els) an:
– Lev­el 1: Sta­tis­che Berichte unter Ver­wen­dung ein­er einge­bet­teten Berichtsbibliothek
– Lev­el 2: Geführte und dynamis­che Berichte mit ein­fach­er Inter­ak­tiv­ität, Pla­nung, Sicher­heit und autom. Verteilung.
– Lev­el 3: Hoch inter­ak­tive Berichte und Dash­boards unter Ver­wen­dung des Berichtsservers
– Lev­el 4: Ad-hoc-Berichte zur Selb­st­be­di­enung über einen BI-Server
– Lev­el 5: Self-Ser­vice-Daten­ex­plo­ration gegen einen Data Mart unter Ver­wen­dung eines BI-Servers
 

4. Dien­stleis­tun­gen
In der Sub­scrip­tion enthal­ten:
– Alle Standardreports

Kostenpflichtige Zusat­zleis­tun­gen
– Indi­vidu­elle Anpas­sun­gen an Stan­dard­reports -> Indi­vid­u­al­re­ports
– Indi­vid­u­al­re­ports. Dash­boards, Cock­pits, Ad Hoc-Reports
– Schu­lung

Lizen­zen
– Alle Reports ab Lev­el 2 erfordern die Lizen­zierung des MIS-Moduls

Jaspersoft 

PDF Documento 

Analysis with BI 

PDF Documento 

Five Levels 

PDF Documento 

Standardreports 2025 

Link zum Manual 
In Bearbeitung 

Eventi

Kom­mende Events

Forum des Courtiers 2025

Data

Ora

Local­ità

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Pro­gram­ma

Dien­stag, 27. Mai 2025

08:00 – 16:00 h

Swiss Tech Con­ven­tion Cen­ter Ecublens

https://www.forum-des-courtiers.ch/

Fly­er Forum ACA 2025

Ver­sicherungs­bro­ker Forum 2025

Data

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Local­ità

Link

Pro­gram­ma

Dien­stag, 01. Juli 2025

08:15 – 16:30 h

Got­tlieb Dut­tweil­er Insti­tut – Rüschlikon

www.fuw-forum.ch

siehe Web­seite

IG B2B – Bro­ker­Con­vent 2025 

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Link

Pro­gram­ma

Mittwoch, 22. Okto­ber 2025

Bern­EX­PO

www.igb2b.ch

siehe Web­site

Ver­gan­gene Events

20.11.2024 Swiss Insur­ance Inno­va­tion Award

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Pro­gram­ma

Anmel­dung

Mittwoch, 20. Novem­ber 2024

abends

High End Event-Loca­tion AURA, Zürich

Pro­gram­ma

Tick­ets

29.08.2024 Bro­ker Secu­ri­ty Forum

Data

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Local­ità

Pro­gram­ma

Anmel­dung

Don­ner­stag 29. August 2024

11:00 – 16:30 h

Inno­va­tion Hub, München­stein BL

Pro­gram­ma 

Bitte bis 19. August 2024 

20.06.2024 Bro­ker­Star User­day ’24

Data

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Pro­gram­ma

Don­ner­stag 20. Juni 2024

13:30 – 17:00 h

WMC IT Solu­tions AG, virtuell

Videoaufze­ich­nung

Down­load (DE)

29.05.2024  Ver­sicherungs­bro­ker 24

Data

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Pro­gram­ma

Mittwoch 29. Mai 2024

08:15 – 16:30 h

Got­tlieb Dut­tweil­er Insti­tut – Rüschlikon

fuw-forum.ch/versicherungsbroker

siehe Web­seite

30.05.2024 Forum des Courtiers

Data

Ora

Local­ità

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Pro­gram­ma

Don­ner­stag 30. Mai 2024

08:00 – 16:00 h

Swiss Tech Con­ven­tion Cen­ter Ecublens

forum-des-courtiers.ch/invitation

voir site internet

Partner di processo digitali

IG B2B
Bro­ker­Star è sta­to il pri­mo soft­ware per bro­ker a scam­biare dati tramite DXP nel 2014. Oggi sono sup­por­t­ati tut­ti i pro­ces­si prin­ci­pali disponi­bili. Bro­ker­Star è un impor­tante pio­niere e part­ner di IG B2B.
IG B2B.

Eco­Hub
La piattafor­ma di scam­bio dati è un’AG indipen­dente dal luglio 2022. WMC è l’u­ni­co pro­dut­tore di soft­ware nel­la cer­chia degli azion­isti. L’im­peg­no per la dig­i­tal­iz­zazione e gli stan­dard di set­tore.
myecohub.ch

Sobra­do
Oltre alle gare d’ap­pal­to e al con­fron­to delle offerte, la piattafor­ma di transazione offre anche un data­base AVB, il proces­so di manda­to e l’im­por­tazione e la sin­croniz­zazione dei con­trat­ti. Un’im­por­tante aggiun­ta alla dig­i­tal­iz­zazione.
Sobra­do-Sync

Bro­ker­Web
Lo scam­bio di infor­mazioni e doc­u­men­ti con gli assi­cu­rati avviene tramite il por­tale cli­en­ti. Molte fun­zioni facil­i­tano la col­lab­o­razione nel rispet­to del­la pro­tezione dei dati.
Bro­ker­Web

3C Por­tale pen­sioni
Piani­fi­cazione pen­sion­is­ti­ca, finanziaria e fis­cale diret­ta­mente col­le­ga­ta a Bro­ker­Star. La 3C è uti­liz­za­ta da molti assi­cu­ra­tori. Indis­pens­abile nel busi­ness dei cli­en­ti pri­vati.
3C Por­tale pensioni

One Bro­ker
Il proces­so di automazione delle fat­ture e del­la pos­ta in arri­vo può essere com­bi­na­to con Bro­ker­Star. La tec­nolo­gia più avan­za­ta estrae i dati da diverse fonti.
Five Infor­matik AG

3CX Tele­fo­nia
Con questo sis­tema tele­fon­i­co dif­fu­so, le chia­mate pos­sono essere effet­tuate diret­ta­mente da e ver­so Bro­ker­Star. Oltre al com­fort e all’af­fid­abil­ità, anche i costi con­tenu­ti sono con­vin­cen­ti. 3CX è disponi­bile anche come servizio vir­tuale.
Tele­fonie-Kom­plettpaket

Mail Syn­chro­ni­sa­tion
Cal­Dav / Car­Dav è uno stan­dard per il col­lega­men­to a un sis­tema di pos­ta elet­tron­i­ca come Out­look, Google e altri. In questo modo tutte le infor­mazioni ven­gono mem­o­riz­zate anche nel sis­tema Bro­ker­Star.
Mail-Syn­chro­ni­sa­tion

brokerbusiness.ch
Sup­por­to nel­la con­sulen­za ai cli­en­ti con flus­si di lavoro intel­li­gen­ti in con­nes­sione con Bro­ker­Star, in modo che tut­ti gli aspet­ti impor­tan­ti siano pre­si in con­sid­er­azione. Un know-how con­cen­tra­to per una con­sulen­za di pri­ma classe.

l’in­ter­fac­cia di con­tabil­ità
Con l’in­ter­fac­cia con­tabile, le transazioni ril­e­van­ti per la con­tabil­ità pos­sono essere trasferite diret­ta­mente ai pro­gram­mi Sage o Abacus.

Sunet plus
L’in­ter­fac­cia nel set­tore delle assi­cu­razioni per­son­ali che seg­nala i sin­istri diret­ta­mente agli assi­cu­ra­tori — tramite Bro­ker­Web — BrokerStar.

Lloyd’s Swiss Bro­ker / Accor­di quadro
Il mod­u­lo con­sente di gestire l’in­tero proces­so per il tito­lare del­la poliz­za, dal­l’e­mis­sione del­la poliz­za alla fat­turazione e alla ren­di­con­tazione. La soluzione è ver­i­fi­ca­ta dai Lloyd’s. Polizia/diffusione di massa

Pianificazione del rilascio

Release 3.7

26.05.2025: Sta­tus geplant

in fase di sviluppo

  • API v3 Erweiterung
  • Über­ar­beitung Dateimanager
  • Per­for­mance Optimierungen
  • Code-Opti­mierun­gen

Release 3.6

 

31.03.2025: Sta­tus definitiv

aus­geliefert
  • Sobra­do BVG — Lohndefinition
  • Per­for­mance Optimierungen
  • Code-Opti­mierun­gen

Release 3.5 

27.01.2025: Sta­tus definitiv

aus­geliefert

  • Aggiunte a BrokerWeb
  • Code-Opti­mierun­gen
  • Rap­por­ti FINMA per i broker*
     * Aus­liefer­ung sep­a­rat 03/2025

Release 3.4

 

16.09.2024: Sta­tus definitv

aus­geliefert

  • Can­cel­lazioni di mas­sa tramite la mutazione di massa
  • Azione di grup­po per attiv­ità, note, appun­ta­men­ti (ind­i­rizzi, polizze, sinistri)
  • Anche gli sta­ti prece­den­ti ven­gono aggior­nati (ind­i­rizzi, polizze)
  • Viene visu­al­iz­za­to un avvi­so per i link eliminati
  • Nuovi campi per la ricer­ca avan­za­ta (tempo/prestazioni)
  • Le selezioni a disce­sa pos­sono essere scelte con il tas­to Tab
  • Selezione mul­ti­pla nelle caselle a disce­sa con CTRL
  • Visu­al­iz­zazione delle unità (tempo/prestazioni)
  • Azioni nelle polizze riordinate
  • Com­mis­sioni glob­ali: sem­pli­fi­cazione del­la gestione
  • Ver­mit­tler­pro­vi­sion neu in eigen­em Tab (Poli­cen)
  • Nuove azioni di grup­po in più moduli
  • Caselle di testo si espan­dono dinamicamente
  • I login dei cli­en­ti pos­sono essere esportati, impor­tati e mod­i­fi­cati con Excel

Release 3.3

 

24.06.2024: Sta­tus definitiv

aus­geliefert

  • Ottimiz­zazione del­la ges­tione del­la fat­turazione con archivi­azione automatica
  • Impostazione dinam­i­ca del­la dimen­sione del carat­tere nel­l’e­lab­o­razione del testo
  • Espan­sione del­l’in­ter­fac­cia brokerbusiness.ch.
  • Mod­i­fi­ca del design del bloc­co di azioni di gruppo
  • Fis­sag­gio delle colonne del menu e delle caselle di controllo

Release 3.2

 

08.04.2024: Sta­tus devinitiv

aus­geliefertg

  • Nuove note di rilas­cio migliorate
  • Espan­sione del­l’in­ter­fac­cia brokerbusiness.ch.
  • Mod­i­fi­ca del­la ges­tione dei per­me­s­si nel gestore di file per spostare file e cartelle.
  • Nuo­vo cam­po di ricer­ca per il numero di polizza
  • Ricer­ca degli arti­coli nel­l’e­len­co degli ordini
  • Tut­ti i det­tagli nel­la Knowl­edge Base Knowl­edge Base

Release 3.1

12.02.2024: Sta­tus definitv

aus­geliefert


  • Revi­sione XML, fun­zione di cancellazione
  • Sin­croniz­zazione dei dati con­trat­tuali con Sobra­do
    Sin­croniz­zazione dei dati del con­trat­to con Sobrado
  • Sin­croniz­zazione dei dati del con­trat­to con Sobrado
  • Nuove fun­zioni nel­la rubri­ca e nel­la corrispondenza
  • Nuove fun­zioni in poliz­za, prodot­ti e fat­turazione dei premi
  • Dan­ni ora mutazione di mas­sa e fil­tro su BrokerWeb
  • Tut­ti i det­tagli nel­la Knowl­edge Base Knowl­edge Base

Release 3.00

15.10.2023: Sta­tus definitiv

aus­geliefert

  • Bro­ker­Star 3.0, revi­sione tec­ni­ca completa
  • Le note di rilas­cio sono visu­al­iz­zate in tutte le lingue
  • Aggior­na­men­to del frame­work Sym­fony inclu­so l’in­tero stack di programma
  • Mod­ern­iz­zazione del design
  • Sis­tema di autor­iz­zazione rin­no­va­to -> Guadag­no di prestazioni
  • Rin­no­vo del­l’in­fra­strut­tura di hosting
  • Tut­ti i det­tagli nel­la Knowl­edge Base Knowl­edge Base

Bro­ker­Web 3.0

14.10.2022: Sta­tus definitv

am 27. Okto­ber 2022 eingespielt

 
  • Il por­tale cli­en­ti Bro­ker­Web è sta­to com­ple­ta­mente rinnovato
  • Aggior­na­men­to per­son­al­iz­za­to per cliente sec­on­do accordi

Release 2.24

14.09.2022: Sta­to previsto

am 30.3.2023 eingespielt

 
  • Sin­croniz­zazione dei dati con­trat­tuali con Sobra­do I
  • Miglio­ra­men­ti nel File Manager
  • Aut­en­ti­cazione a più fattori
  • Pro­ces­si prin­ci­pali IG B2B V 5.3 -> 5.4
  • Soluzione com­ple­ta per la tele­fo­nia con BrokerStar

Release 2.23 

30.03.2022: Sta­tus definitiv

am 29. März 2022 eingespielt

 
  • Report sul tem­po imp­ie­ga­to, le provvi­gioni, la red­di­tiv­ità (ritarda­to con 2.23.X)
  • Il mit­tente del­la mail viene anche mostrato
  • Contrassegnare/ricercare PDF compressi
  • Inte­grazione del cen­trali­no tele­fon­i­co 3CX per chia­mate in usci­ta e in entrata
  • Bro­ker­Web 2.2:  Release 2.6  (Con­seg­na: 31 mag­gio 2022)
    - Mostrare l’ind­i­riz­zo del bro­ker che gestisce il por­tale nel piè di pag­i­na
    - Pos­si­bil­ità di seg­nalare un sin­istro sen­za login o creare/inserire una poliz­za
    - Sezione per notizie per­son­al­iz­z­abili sul­la pag­i­na prin­ci­pale
    - Fornire le fat­ture al cliente finale tramite il por­tale (trig­ger delle noti­fiche)
    -Mostrare set­tori sen­za con­fig­u­razione dei set­tori di BrokerWeb

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