Bon d’achat

3 sujets importants pour vous en tant que courtier

 

Processus de courtage

Des proces­sus trans­par­ents entre les pro­grammes et les entre­pris­es facili­tent le quo­ti­di­en, évi­tent les erreurs de saisie et créent des don­nées sans faille. Voici quelques exemples :

  • Con­trôle et envoi des fac­tures, décomptes de courtage.
  • Proces­sus de man­dat jusqu’à l’assureur
  • Por­tail client avec com­mu­ni­ca­tion bidi­rec­tion­nelle et chat
  • Com­para­i­son mutuelle com­plète des don­nées avec Sobrado
  • Inté­gra­tion téléphonique
  • adap­ta­tions individuelles 
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sur les proces­sus de courtage
 

Sécurité des courtiers

La con­for­mité, la pro­tec­tion des don­nées et la cyber­sécu­rité sont impor­tantes pour le courtier et ses clients. Out­re une pro­tec­tion adap­tée, le con­seil aux clients offrirait égale­ment de nou­velles opportunités.

  • Les exi­gences de con­for­mité aujour­d’hui et demain
  • Exi­gences de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées (nDSG)
  • Quelles sont les mesures de cybersécurité ?
  • Les prin­ci­paux scé­nar­ios de danger
  • Adress­es des per­son­nes de con­tact pour les thèmes ci-dessus
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sur la sécu­rité des données
 

Logiciel de courtage

Je souhaite recevoir un devis sans engage­ment Le logi­ciel sophis­tiqué pour le courtage numérique adapt­able aux besoins respec­tifs des courtiers. De nom­breux mod­ules sup­plé­men­taires disponibles pour une automa­ti­sa­tion poussée.Démonstration

  • Adress­es, polices, primes Courtages/commissions, décomptes
  • Com­mu­ni­ca­tion sécurisée (mail, mes­sagerie sécurisée, por­tail, chat, SMS)
  • Inté­gra­tions et inter­faces transparentes
  • un écosys­tème com­plet, de nom­breuses fonc­tions et mod­ules supplémentaires
  • Main­te­nance, développe­ment, sup­port inclus
  • pos­si­bil­ité de personnalisation
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Con­seil neu­tre et sans engage­ment pour Broker

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  • numérique
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    à par­tir de 240 CHF / mois
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    BrokerStar light

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    • toutes les mis­es à jour inclus­es, pas de frais séparés
    • heures d’as­sis­tance fix­es incluses
    • pas de mod­ules sup­plé­men­taires disponibles
    • Mise à jour vers Bro­ker­Star pos­si­ble à tout moment
    à par­tir de 150 CHF / mois
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    iOffice le logiciel tout-en-un

    La solu­tion logi­cielle numérique pour les prestataires de ser­vices et les PME com­mer­ciales et arti­sanales. Sim­ple d’u­til­i­sa­tion, sophis­tiqué grâce à de nom­breuses années d’ex­péri­ence, iOf­fice vous per­met de maîtris­er votre bureau.

     

    • Ges­tion des adress­es, CRM, ges­tion des leads
    • Traite­ment des com­man­des, fac­tura­tion, rappels
    • Cor­re­spon­dance, notes, classe­ment de documents
    • Pilotage de pro­jet, tâch­es, ges­tion des performances/du temps
    • Éval­u­a­tions, reporting
    • Ren­dez-vous, mail, SMS, inté­gra­tion de la téléphonie
    • Por­tail clients, ser­vices en ligne sur Internet
    à par­tir de 29 CHF / mois
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    Les solu­tions logi­cielles de WMC

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