Anleitungen zum Programm
In den Programmen von WMC findet sich am unteren rechten Seitenrand ein Button Knowledge Base. Damit gelangen Sie zum Online Handbuch. Die gewünschte Funktion finden Sie über die Inhaltsreiter auf der linken Seite oder direkt über die praktische Volltextsuche am oberen Rand. Eine weitere Hilfe sind auch die Tutorials bei Youtube. Und sofern Sie das Gewünschte nicht auf Anhieb finden, hilft Ihnen unsere Hotline unter Telefon 061 716 11 66.
Alle Vertragsdaten importieren
WMC stellt ein Excel-File kostenlos zur Verfügung, welches die meisten Versicherer mit den Vertragsdaten befüllen. Ein Teil der Versicherer liefert Excel-Files, die noch umformatiert werden müssen. Danach lassen sich die Daten im BrokerStar importieren. Im weiteren Verlauf können dann mit dem IG B2B-Prozess Vertragserstellung die neuen Vertragsdaten jeweils automatisch abgelegt werden. Einzelne Versicherer liefern sogar das PDF der Police, welches im BrokerStar automatisch mitgespeichert wird.
Zehn coole Funktionen
BrokerStar verfügt über viele Funktionen, welche das tägliche Arbeiten erleichtern. Hier finden Sie zehn davon, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Wussten Sie, dass BrokerStar alle MS Office-Funktionen unterstützt oder dass der Rechnungsversand an Ihre Kunden automatisiert und voll elektronisch erfolgen kann oder dass sich die Dateiablage wie im Windows-Explorer abbilden lässt oder dass viele Einstellungen individuell für jeden User eingerichtet werden können. Lesen Sie mehr in der Übersicht