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Release 2.19    

31.03.21: Sta­tus prévu

Livraison le 31 mai 2021

  • BrokerWeb 2.1 le portail client: améliorations et design amélioré.
  • Amélioration du module de temps de présence : Planification des vacances et des absences.

Release 2.18    

 

29.03.21: Sta­tus definitv

wurde am 29. März 2021 eingespielt

  • NOUVEAU : synchronisation des contacts avec brokerbusiness.ch disponible
  • NOUVEAU : Les actions de groupe ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation appropriée
  • Carnet d'adresses : synchronisation des mandats ajoutée dans Sobrado
  • Carnet d'adresses : "Changement d'adresse", ainsi que "Chiffre d'affaires et totaux des salaires" ne peuvent être modifiés qu'avec l'autorisation appropriée.
  • Traitement de texte/e-mailing : les annexes et les e-mails peuvent désormais être définitivement supprimés.
  • Correspondance/traitement de texte: Nouveau plusieurs polices peuvent être énumérées dans une lettre
  • Police: Le canal de correspondance peut maintenant être stocké dans la police.
  • Police: Nouveau champ "Converti" dans l'analyse de la police
  • Police/XML : Les fichiers sont validés selon les spécifications de l'IGB2B.
  • Police/XML : Pour les entrées réglées sur "Vérifié", il y a un message système s'il y a des différences, demandant si le montant doit être écrasé.
  • Police/XML : Les fichiers déjà importés peuvent être relus.
  • Police/XML : Si le numéro FINMA est enregistré plusieurs fois auprès de la compagnie d'assurance, toutes les polices des compagnies correspondantes sont comparées lors de l'importation XML. Jusqu'à présent, seule la première compagnie d'assurance a été contrôlée.
  • Police/XML : Dans l'aperçu, la "recherche avancée" a été ajoutée.
  • Police/XML : Veuillez ne plus lancer les entrées lors de l'appel de la page par "rafraîchissement", mais les lancer via un bouton
  • Police/XML : Les processus, assureurs et fichiers individuels peuvent être désactivés afin qu'ils ne soient plus lus automatiquement.
  • Police/primes :  Les primes peuvent désormais être ajustées avec la mutation de masse
  • Gestionnaire de fichiers / liste de fichiers : nouveau : vous pouvez maintenant trier par taille de fichier et supprimer des fichiers.
  • Admin : La vue "Fichiers supprimés" a été supprimée, la liste des fichiers a été étendue en conséquence.
  • Admin/Utilisateur : Nouveau champ "Sobrado E-Mail" uniquement pour l'interface Sobrado
  • Admin/utilisateur : les intermédiaires standard et les co-intermédiaires peuvent être définis/stockés
  • En général : Correction de quelques erreurs dans l'exportation vers Excel

Release 2.17     

 

21.01.21: Sta­tus definitiv

wurde am 25. Jan­u­ar 2021 eingespielt

  • Carnet d'adresses : les numéros de page manquants ont été ajoutés aux notes
  • Carnet d'adresses : la catégorie est affichée dans les contacts liés si le champ Relations est vide. 
  • Carnet d'adresses : la possibilité de mutation de masse pour les "Co-intermédiaires" a été ajoutée
  • Ordres : Ajout de critères de filtrage supplémentaires dans la gestion des commandes
  • Polices : dans l'exportation Excel des politiques, les colonnes "Intermédiaire" et "Gestionnaire de dossier" sont affichées correctement.
  • Polices: "Société/unité" s'affiche désormais dans l'exportation Excel des commissions des agents
  • Polices:: le filtrage de l'affichage des fichiers XML a été corrigé
  • Polices: possibilité de mutation massive pour les co-intermédiaires
  • Correspondance/E-mailing : la synchronisation du courrier électronique a été révisée
  • Gestionnaire de fichiers: le chemin d'accès et le fait que les fichiers sont marqués comme publics peuvent désormais être affichés et imprimés dans la liste des fichiers.
  • Traitement des commandes : le titre d'une facture est imprimé en gras dans toutes les polices de caractères
  • Synchronisation du calendrier, des tâches et des contacts révision totale Fonction entière reprogrammée. Veuillez vous assurer de respecter les docu­men­ta­tion)