Release 2.19
31.03.21: Status geplant
Auslieferung 31. Mai 2021
- BrokerWeb 2.1: Nachbesserungen und verbessertes Design
- Erweiterung Präsenzzeit-Modul: Ferien und Abwesenheitsplanung
Release 2.18
29.03.21: Status definitv
wurde am 29. März 2021 eingespielt
- NEU: Kontakt-Synchronisation zu brokerbusiness.ch verfügbar
- NEU: Gruppenaktionen nur noch mit entsprechender Berechtigung ausführbar
- Adressbuch: Mandats-Synchronisation in Sobrado hinzugefügt
- Adressbuch: “Adressänderung”, sowie “Umsatz und Lohnsummen” können nur mit entsprechender Berechtigung geändert werden
- Textverarbeitung/E‑Mailing: Anhänge und eMails können nun definitiv gelöscht werden.
- Korrespondenz/Textverarbeitung: Neu: mehrere Policen können in einem Brief aufgelistet werden
- Police: In der Police kann neu der Korrespondenzweg hinterlegt werden
- Police: Neues Feld “Umgesetzt” in der Policenanalyse
- Police/XML: Die Dateien werden anhand der Vorgaben von IGB2B validiert
- Police/XML: Bei Einträge auf “Überprüft” wird man bei Differenzen gefragt, ob der Betrag überschrieben werden soll
- Police/XML: Bereits eingelesene Dateien können erneut eingelesen werden
- Police/XML: Wenn die FINMA Nr. mehrfach bei der Versicherungsgesellschaft hinterlegt ist, werden beim XML-Import alle Policen der entsprechenden Gesellschaften abgeglichen. Bislang wurde nur die erste Gesellschaft überprüft.
- Police/XML: In der Übersicht wurde die “erw. Suche” hinzugefügt
- Police/XML: Einträge aktualisieren nicht mehr beim Aufrufen der Seite, sondern über einen Button starten
- Police/XML: Einzelne Prozesse, Versicherer und Dateien können deaktiviert werden, sodass diese nicht mehr automatisch eingelesen werden
- Police/Prämien: Prämien können nun mit einer Massenmutation angepasst werden
- Dateimanager: In Dateiliste neu: nach Grösse sortieren und Dateien löschen
- Admin: Die Ansicht “Gelöschte Dateien” wurde entfernt, die Dateiliste wurde entsprechend erweitert
- Admin/Benutzer: Neues Feld “Sobrado E‑Mail” nur für die Sobrado Schnittstelle
- Admin/Benutzer: Standard Vermittler und Co-Vermittler können hinterlegt werden
- Allgemein: Einige Fehler beim Excel-Export behoben
Release 2.17
21.01.21: Status definitiv
wurde am 25. Januar 2021 eingespielt
- Adressbuch: Bei den Notizen wurde die Fehlende Seitenzahlen hinzugefügt
- Adressbuch: Bei den Verknüpften Kontakten wird die Kategorie angezeigt, wenn das Feld Beziehung leer ist
- Adressbuch: Möglichkeit der Massenmutation für “CO-Vermittler” wurde ergänzt
- Aufträge: Weitere Filterkriterien in der Auftragsverwaltung hinzugefügt
- Policen: Beim Excel-Export der Policen werden die Spalten “Vermittler” und “Sachbearbeiter” korrekt angezeigt
- Policen: Beim Excel-Export der Vermittlerprovisionen wird neu “Firma/Einheit* angezeigt
- Policen: Die Filterspeicherung der Anzeige von XML-Dateien wurde korrigiert
- Policen: Möglichkeit der Massenmutation für Co-Vermittler
- Textverarbeitung/E‑Mailing: Die E‑Mail Synchronisation wurde überarbeitet
- Dateimanager: Bei der Dateiliste kann neu der Pfad und ob die Dateienöffentlich sind, angezeigt und gedruckt werden
- Auftragsbearbeitung: Der Titel in einer Rechnung wird neu in allen Schriften fett gedruckt
- Synchronisation Kalender, Aufgaben Kontakte neu erstellt (Gesamte Funktion neu programmiert. Bitte beachten Sie unbedingt die Dokumentation)