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12.11.2017 Neuerungen in BrokerStar 2.4

Mehr als 50 Änderungen


Release BrokerStar 2.4


Version 2.4

  • Admin
    • Im Profil ist eigenes Firmen Logo nun löschbar
  • Adressen
    • Kategorie: Neue Spalte "Beschreibung"
    • Adressbuch Übersicht - neue Spalte "Beziehung" der Verknüpften Kontakte
    • Adressbuch Übersicht - neue Spalte "Geburtsdatum" der Kontakte
    • Neue Auswahlmöglichkeit im Filter "Archivierte Einträge: Alle"
    • Manuelle Kontaktverknüpfung nun auch mit Firmen möglich
    • Einstellungen: Kundenwerte in folgender Sprache erfassbar (D,F,I,E)
    • Einstellungen: GAV in folgender Sprache erfassbar (D,F,I,E)
    • Einstellungen: Vertragsstatus in folgender Sprache erfassbar (D,F,I,E)
    • Einstellungen: Kategorien in folgender Sprache erfassbar (D,F,I,E)
    • Vermittleranteil kann von einem anderen Vermittler kopiert werden
  • Allgemein
    • Filter: Das Feld "Suche" hat nun ein Mouseover über der Lupe
    • Das Sortierkriterium wird pro Benutzer und Funktion automatisch gespeichert
  • Artikel
    • Excel-Export erweitert mit folgenden Spalten: Währung, Einheiten und MwSt
  • Aufgaben
    • Kundenberater wurde umbenannt in "Zuständig"
  • Auftragsverwaltung
    • Rechnungskopf- und Fusszeilen können nun optional übernommen werden, wenn der Status geändert wird
    • Verträge werden in der Übersicht angezeigt
    • Zahlungskonditionen im Vertrag definierbar
    • Im Excel-Export werden nun alle Status angezeigt
    • Erweiterte Suche wurde mit Kontaktfelder ergänzt
  • Courtage
    • Gruppenaktion: Leistungserfassung pro Prämienrechnung möglich
    • XML-Import: Beträge von Gesellschaft können übernommen werden
  • Dateimanager
    • Neue Spalte "Ersteller"
    • In der Dateiliste kann nach Dateien gesucht werden
    • Beim Hochladen einer Datei kann diese mit einer Geschäftstätigkeit verknüpft werden
    • Zip-Dateien können nach dem Hochladen entpackt werden
  • Home
    • Info-Boxen können neu mittels Drag&Drop angeordnet werden
  • Kalender
    • Wenn das Feld "Ort" leer gelassen wird, wird dies vom Kontakt beim Speichern übernommen
    • Zeit/Leistung können im Kalender verknüpft werden
  • Mandat
    • Synchronisierung der Branchen zwischen BrokerStar und IGB2B
  • Notizen
    • Anzahl "Einträge pro Seite" kann gewählt werden
  • Policen
    • Neue Auswahlmöglichkeit "Archivierte Einträge: Alle"
    • Überarbeitung der BVG Masken
    • Filter: Kontrollschild wird nun immer angezeigt
    • Neue Spalte "Branchenname" in der Policenübersicht
    • Branchen können einer "Hauptbranche" zugeordnet werden
    • Erinnerung Aufnahmebestätigung bei KK-Policen
    • Spezielle Berechnung bei einer "Endabrechnung"
  • Report
    • Alle Reports werden in der im Benutzerprofil definierte Sprache übersetzt
    • Police: Reports werden alphabetisch sortiert
    • Police: In der Prämienübersicht werden die Diagramme korrekt angezeigt
    • Vermittler: Vermittlerbeteiligung Courtage in Vergütung umbenannt und zeigt offene Beträge an
  • Schaden
    • Total Tage von KTG & UVG in der Zahlung-Summenzeile sichtbar
    • Geschlossene Schäden können wieder geöffnet werden
  • Textverarbeitung
    • Kontaktperson und Zustellungsadresse werden von der zugeordneten Police übernommen
    • Ein Schaden kann nun einem Brief zugeordnet werden
    • Neue Spalte "Kontaktperson" in der Übersicht
    • Neuer Shortcut "Benutzer" verfügbar
    • Eingefügte Seitenumbrüche werden nun angezeigt
    • Serienbriefe: Bei Verwendung einer Zusatzadresse können seperate Empänger mittels einer zugewiesene Kategorie (z.B. Weihnachtskarte) angeschrieben werden
    • Anrede, Zivilstand, Branche und Datum werden übersetzt
  • Vermittler
    • Erweiterte Suche wurde erweitert mit Kontakt und Policen Felder
  • Zeit / Leistung
    • Verknüpfte Policen werden angezeigt